Cómo crear Negocios con Elementos en línea mediante Workflows

A partir de ahora podrás añadir Elementos en línea a nuevos Negocios mediante Workflows.

Hasta ahora, los Workflows nos han permitido crear Negocios de forma personalizada y automatizada. Sin embargo, si queríamos añadir Elementos en línea (o Line items) a estos nuevos Negocios, estos tenían que ser incorporados de forma manual, o por medio de la API. 

Te explicamos en este video de 1 minuto cómo añadir Elementos en línea a nuevos Negocios de forma automatizada, por medio de Workflows, con ésta nueva actualización.

¿Cómo añadir  Elementos en línea a un Negocio?

A modo resumen, estos son los pasos a seguir para añadir Elementos en línea a Negocios desde Workflows:  

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.

2. Crea un Workflow desde cero y define el desencadenante (o trigger) que hará que los Contactos se inscriban en el mismo.

3. Una vez definido el trigger, añade al Workflow la acción: Crear registro, 

y selecciona: Negocio, registro al que, a continuación, añadiremos los Elementos en línea correspondientes. 

4. En este punto de la definición entra en juego la actualización. En la parte inferior de la barra lateral derecha de personalización encontrarás la opción: Añadir Elementos en línea, hasta ahora no disponible.

Haciendo clic en el menú desplegable accederás a la Biblioteca de Productos, donde encontrarás definidos todos tus productos o servicios. Podrás añadir tantos productos (o Elementos en línea) como consideres y especificar el número de unidades de cada producto que quieres añadir a cada Negocio, lo que actualizará automáticamente el Valor del Negocio en el momento de la creación. 

¿Para quién está disponible esta actualización?

Disponible para todas las cuentas con acceso a Workflows, herramienta vinculada a las licencias Professional o Enterprise de cualquiera de los Hubs. 

Preguntas frecuentes sobre la automatización de Workflows en HubSpot