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Pocos proyectos son tan exigentes como cuando el objetivo es migrar todo un stack tecnológico de marketing, ventas y atención al cliente.
Anfix ha dado el paso hacia una transformación completa de procesos de relación con leads y clientes que les permitirá escalar sin sacrificar la Customer Experience. Herramientas fundamentales para que los equipos de marketing, ventas y atención al cliente puedan trabajar de forma más eficiente, organizada y centralizada en un stack tecnológico mucho más unificado: HubSpot Marketing, Sales, Service & CMS & Aircall.
SOBRE ANFIX
Anfix es un software de contabilidad y facturación en la nube que permite simplificar los procesos de gestión y controlar toda la información contable en tiempo real. Es la única aplicación de contabilidad y facturación homologada por las 5 agencias tributarias de España.
LOS RETOS
El gran reto al que se enfrentaba Anfix era cómo escalar los procesos de gestión de clientes con tecnologías no unificadas y con bases de datos independientes. Los equipos de ventas y atención al cliente utilizaban Salesforce, el equipo de marketing y contenidos centraban su actividad en Active Campaign y Wordpress. ¿Cómo centralizar todos los datos en un mismo lugar para poder disponer de una visión 360º de cliente?
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Métricas operativas de "minutos y horas" en lugar de "días y semanas".
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Alinear a los equipos de marketing, ventas y atención al cliente con acceso a datos de un mismo sistema.
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Mejorar la adopción y uso de las herramientas y disponer de un output de datos fiable.
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Permitir a los equipos de operaciones e IT centrarse en el desarrollo de su producto y no en gestión de herramientas de terceros.
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Conectar herramientas críticas de relación con el cliente para una visión 360º
LA SOLUCIÓN
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Migración de Active Campaign a HubSpot Marketing Hub.
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Migración de Salesforce Sales a HubSpot Sales Hub.
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Migración de Salesforce Service a HubSpot Service Hub.
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Migración de WordPress a HubSpot CMS Hub.
Un time-to-value rápido
Nuestro enfoque ofrecía a Anfix una rápida entrega de valor con un enfoque ágil y así reducir los riesgos que suponen una sola entrega. La migración se llevó a cabo en un proceso que duró tres meses y de forma progresiva en todos los hubs: Marketing, Ventas, Atención al cliente y CMS.
Disrupción mínima y sin pérdida de datos
Cuando migras de un sistema a otro es imprescindible que no se pierdan datos y se realicen procesos de higiene para asegurar la máxima calidad de los datos que acceden al nuevo sistema. En este caso utilizamos de forma híbrida el conector nativo de Salesforce y un proceso de extracción, limpieza e importación manual procedimentada.
LAS FASES DE LA MIGRACIÓN DE LOS DATOS
Registros
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Definir qué datos y objetos migrar desde Salesforce (leads, cuentas, contactos, oportunidades, tickets, notas...).
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Crear todas las propiedades específicas en HubSpot.
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Definir el flujo comercial, pipelines y los flujos automatizados.
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Exportar/Importación vía conector y archivos.
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Limpieza de datos y configuración según nuevos parámetros requeridos.
Integraciones
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Definir los orígenes de nuevos contactos y la mejor forma de capturarlos para tener trazabilidad de la atribución.
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Conectar otras aplicaciones críticas apoyándonos en conectores nativos, como por ejemplo con Aircall.
Automatización
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Documentar las automatizaciones y los workflows para la gestión de deals, nurturing y atención al cliente.
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Replantear, simplificar y optimizar el setup de la suite completa de HubSpot.
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Construir las automatizaciones con el uso de los workflows de HubSpot.
Informes
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Inventariar informes activos en las herramientas a migrar.
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Definir las necesidades de reporting para los diferentes equipos y buscar consolidar los datos que los forman.
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Seleccionar informes predefinidos en HubSpot, aproximadamente suelen cubrir un 50% de las necesidades concretas.
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Construir informes custom para los diferentes usuarios así como dashboards personalizados.
"Foxter es un partner importante para nosotros. No solo nos ha ayudado a implementar toda la suite completa de Hubspot, sino que ha sido determinante para adaptar y mejorar procesos que necesitaban optimizarse. Además, su apoyo es constante y accesible." [Fernando Muñoz, CMO Anfix]
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